שלמה חזו - המרכז לחדשנות פיננסית

ייעוץ פנסיוני , תכנון פנסיוני , תכנון פרישה- מה להכין לקראת הפגישה

עכשיו כשפנית  לייעוץ פנסיוני מפעלי , ייעוץ פרישה , תכנון פנסיוני  , תכנון פרישה .......
מסמכים נדרשים לקראת פגישת ייעוץ פנסיוני, ייעוץ פינאנסי,

תכנון פרישה לבכירים למנכ''לים ולמנהלים ייעוץ פנסיוני מפעלי

על מנת שפגישתנו תהיה ממצה , הנך מתבקש להכין :


 3 תלושי שכר אחרונים
 תדפיס עדכני של קרן פנסיה  /  ביטוח מנהלים/ קרן השתלמות  / ביטוח חיים פרטי   קופת  גמל  מהמעביד  ופרטית נכון לדצמבר שנה אחרונה
 פוליסת ביטוח מנהלים /  ביטוח חיים פרטי  , ביטוחי חיים פרטיים  בצירוף הצעה מקורית
 תדפיס עדכני של קופות גמל ממקום עבודה + פרטי
 הסכם עבודה עם מעבידך
 תלוש שכר של רעייתך + תדפיס עדכני של הסדרי הפנסיה שלה
 עותק של צוואה ש ל ך של אישתך .
 יתרות בבנק – שוטפות , חסכונות, ניירות ערך מניות אג" ח מט" ח
 חשבונות בחו"ל
 צוואות שלך ושל אישתך
 הסכם עבודה עדכני
 תדפיסי פוליסות עדכניים והעתקים מקוריים של  ביטוח בריאות , ביטוח סיעודי
 רכוש אחר – עסק  מגרש דירה מושכרת

כדאי לך לפנות אלינו דחוף !   
ליצירת קשר - לחצו לטופס יצירת קשר    או     09-8809013   או   054-6900052 

 


לחץ להזמנת ספרו של שלמה חזן

 

ליצירת קשר עם ד"ר שלמה חזן  09-8809013  לחצו לטופס יצירת קשר 054-6900052 



שלמה חזן

שלמה חזן בפייסבוקהבלוג של שלמה חזן English homepage

 

   לחץ לפוסטים בקפה דה מרקר